Технический анализ: базовые принципы, методы и обучение для новичков

Трейдинг – торговля на бирже различными активами с целью получения прибыли.
Для успешной торговли трейдер должен решить три основные задачи: что покупать, когда купить и когда продавать. Все эти решения принимаются на основании тщательного анализирования рынка.

Технический анализ (ТА) – это анализирование ценовых графиков, прогноз на основе изучения изменений и закономерностей движения цен. Что такое технический анализ более простыми словами: это поиски моделей и паттернов на графиках, которые подскажут, как поведет себя цена в будущем.

История теханализа началась с появлением первых биржевых операций. Целью любой торговли всегда было зарабатывание денег на разнице. И всегда торговцы хотели спрогнозировать изменения стоимости тех или иных товаров.

Двадцатый век стал расцветом теханализа. В двадцатых годах Ричард Шабакер систематизировал труды Чарльза Доу, где были представлены основные постулаты теханализа. Однако основателем теханализа считают Джона Мерфи. Он окончательно обобщил все данные в книгах, которыми до сих пор пользуются трейдеры.

Технический сложен и многообразен. Существует много инструментов, способов, приемов. Но весь теханализ держится на трех основных постулатах.

Правила технического анализа:

1. В цену уже заложено все. Цена – это результат взаимодействия спроса и предложения. Именно они ее и формируют. Аналитикам в принципе этого достаточно, так как они считают, что все остальные факторы уже учтены в цене.

По сути, финансовое состояние компании, новости, скандалы, смена руководства, финансовые показатели, – не главная информация. Важна цена, а почему она поднимается или опускается – неважно, важно, что она изменяется.

Но это теория, на практике лучше следить за основными новостями компаний, акции которых планируется приобрести.

2. Движение цен происходит направленно (в тренде). Рынок подчиняется определенным закономерностям, поэтому его можно анализировать. Существуют тенденции (тренды) – это направленное движение цен.

Тут можно выделить два варианта:

• действующий тренд будет продолжать развиваться, тенденция не будет изменяться;
• действующий тренд будет развиваться, пока не достигнет определенной точки, в которой он развернется.

Задача аналитика найти и определить новый тренд как можно раньше, а также предсказать разворот (словить минимумы и максимумы) и вовремя выйти из сделки.

3. История циклична. За всеми рыночными операциями стоят люди. Предполагается, что при наступлении определенных событий человек ведет себя одинаково всегда. Поэтому реакция на изменения будет предсказуема. Если есть вариант, как изменялась цена в прошлом, то значит, в будущем возникнет такая же ситуация.

Изучая статистику, трейдер или аналитик могут понять, какие паттерны можно использовать в текущей ситуации.

Три правила определили основные методы технического анализа. Это инструменты работы с постулатами.

Технический анализ графиков – это классический метод ТА. Он основан на интерпретации графических элементов: линий, уровней, фигур, свечей. Эти элементы складываются в паттерны, которые указывают на изменения в будущем. Этот метод был первичен, так как не было возможности посчитать сложные формулы без компьютеров. Трейдеры строили графики вручную.

Для его освоения не требуется сложных математических или экономических знаний. А прогнозы на основе графических моделей могут быть достаточно точными. Здесь скорее важна внимательность аналитика, способность замечать и определять фигуры и тренды.

Среди известных графических инструментов, такие как:

• фигуры «флаг», «вымпел», «голова и плечи», «бриллиант», «треугольник»;
• японские свечи;
• уровни сопротивления и поддержки

Трейдеры, которые пользуются этим методом, ищут диапазоны, где определяют текущую тенденцию. После определения тренда прогнозируют точки прорыва и разворота. Это очень субъективный метод, даже творческий, поэтому мастерство аналитика в графическом способе ценится высоко.

Математический метод представлен индикаторами технического анализа. С развитием компьютерных технологий алгоритмы и формулы усложнялись, появлялись все новые и новые индикаторы и осцилляторы. Одни индикаторы определяют тренды, другие контртренды (осцилляторы).

Трендовые индикаторы отражают текущую тенденцию, ее начало и конец. Работают они только во время тренда. Одними из основных индикаторов трендов можно выделить скользящую среднюю и ADX.

Осцилляторы работают в период затишья, без ярко выраженного тренда. Основные осцилляторы – RSI (Relative Strength Index) – индекс относительной силы и Stochastic Oscillator – стохастический осциллятор.

Выделяют еще в отдельные группы канальные индикаторы (например, каналы Дончиана и Кельтнера) и индикаторы Билла Вильямса (Аллигатор, чудесный осциллятор).
Чаще всего все виды индикаторов комбинируются для улучшения качества прогнозов. Но сильно перегружать графики не стоит, можно получить противоположные результаты.

Объемный анализ основан на количестве всех торгуемых на данный момент позиций. В последнее время приобретает все большую популярность. Используется в комбинациях с другими методами.

Здесь определяется объем всех сделок на рынке, которые были совершены в конкретный период. После выявляется соотношение одного объема к другому. Движение цены происходит от одного уровня к другому. То есть, если объемы начали увеличиваться, значит, цена скоро пойдет вверх. Данные объема показывают интенсивность и силу тренда.

Фундаментальный и технический анализ – это два направления, которые используются в разных сферах на бирже. Фундаментальный используется в основном классическими инвесторами (чаще всего это долгосрочные инвестиции), потому что он учитывает причину изменения цены. Инвестор перед покупкой актива проводит тщательный разбор политических, экономических, финансовых составляющих.

Торгуя на бирже лучше всего совмещать все методы, однако, в ограниченном количестве. На этом и строится стратегия. Построение собственной торговой стратегии – цель трейдера. В свою концепцию всегда можно (и даже нужно) вносить изменения, даже применяя фундаментальный анализ.