Для признания практики действительной следует выполнить условия из двух частей:
1.Эта часть касается направлений. Необходимо работать хотя бы в одном из направлений:
- Анализ финансового положения клиента.
- Определение целей и их выбор.
- Анализ текущих действий клиента и потенциальных альтернативных направлений действий.
- Разработка рекомендаций по фин. планированию.
- Представление консультаций рекомендательного характера по финансовому планированию.
- Реализация рекомендаций, касающихся финансового планирования.
- Отслеживание прогресса и последующее обновление.
2. Здесь учитывается место и способ работы. Требуется выполнить хотя бы один пункт:
- Личное взаимодействие с отдельными клиентами.
- Сопровождение профессионала по финансовому планированию и/или процесса финансового планирования (прямо или косвенно) или наблюдение за ними (также возможное осуществление непосредственного взаимодействия с клиентами).
- Прохождение стажировки или программы ординатуры Ассоциации финансового планирования (FPA).
- Преподавание курсов на уровне колледжа по концепциям финансового планирования.