IPO инвестиции: как участвовать в размещении и снизить риски

Главная
→
Статьи про инвестиции
→
Как участвовать в IPO

Ильдар Газизов

@ildar_kvaal > [email protected]

IPO (Initial Public Offering) - это первая частная компания, продающая акции сторонним инвесторам на фондовом рынке. Инвесторы могут покупать и продавать эти акции по своему желанию, и компания больше не может контролировать, кому принадлежат акции.

Initial Public Offering

Где искать IPO

Искать можно на сайтах / календарях. к примеру, proipo.pro .

Этапы IPO Зачем становиться публичным?

Initial Public Offering

Отчеты IPO

Отчеты по форме S-1, F-1

Самый главный ресурс по отчетам, грубо говоря, он решает, пропустить компанию или нет. www.sec.gov

Выбираем пункт:

меню: EDGAR – Search and Access.
на странице ищем пункт: Search by
выбираем: «Company or fund name, ticker symbol, central index key (CIK), file number, state, country, or standard industrial classification (SIC)»
вбиваем тикер к примеру OZON нажимаем «search», можете посмотреть также FLOT , SMLT.

открываем документ и изучаем показатели: чистую прибыль, долг… чем занимается, какие цели преследует, какие миры хочет завоевать и многое, многое другое. Этот документа для венчурного инвестора самый ценный.

Как получить статус квалифицированного инвестора для IPO?

Квалифицированного инвестора можно получить, если удовлетворяете требованиям по образованию, сумме или обороту. Также самостоятельно если вы готовы сдать экзамен экстерном.

Бесплатный тренажер НОК / ФСФТ Бесплатный тренажер CFA

IPO через Тинькофф

Нужно 5000$ на сделку, другие брокеры пропускают и по 1000$. аллокация как у всех, в среднем 2 – 10%.

IPO через Фридом Финанс

Фридом Финанс монополисты «Брокеры». Хорошую аллокацию дают по рейтингу (т.е если вы учувствуете во всех IPO, на нормальные суммы (минимальный вход 2000$) будет хороший рейтинг, следовательно и хорошая аллокация.

Участие в IPO через United Traders, Exante

Это не брокеры, их принцип простой, собирают мелкие пулы денег, там 50-100$ и выходят в сделку через Freedom. Так что думайте сами решайте сами...

— Вопрос
Где искать информацию о предстоящих IPO и как выбрать платформу для инвестиций?

Информацию о будущих IPO публикуют брокерские компании, финансовые порталы и биржи. Для участия в IPO выбирайте платформы с доступом к размещениям: топовые российские и зарубежные брокеры (Тинькофф, ВТБ, Финам, Freedom, Interactive Brokers, Saxo и др.).

— Вопрос
Какие шаги нужно пройти для начала участия в IPO частному инвестору?

Откройте брокерский счёт у выбранного посредника, пройдите верификацию и анкетирование, изучите условия доступа к IPO. Пополните счёт и подайте заявку на участие в размещении через личный кабинет или по инструкции брокера.

— Вопрос
Какие документы и данные могут понадобиться для участия в IPO?

Для IPO-инвестиций понадобятся паспорт, ИНН, подтверждение источника средств (при необходимости), заполненная анкета инвестора и согласие с рисками. Некоторые брокеры требуют повышенный уровень допуска к инструментам и валютный контроль для зарубежных IPO.

— Вопрос
Как подать заявку на участие в IPO и когда становятся доступны акции?

Заявка подаётся через брокерский кабинет или специальную форму на сайте/в приложении. После размещения происходит распределение акций (аллотировка). Акции поступают на ваш счёт в день начала торгов или через 1–2 рабочих дня после дебютного размещения.

— Вопрос
Какую стратегию выбрать: держать акции после IPO или продавать сразу?

Стратегия зависит от целей и толерантности к риску. Краткосрочная продажа может дать прибыль на волатильности, долгосрочное удержание — участвовать в росте компании. Анализируйте бизнес эмитента и рыночную конъюнктуру, чтобы принять решение.

— Вопрос
Где научиться грамотно участвовать в IPO и оценивать перспективы размещения?

Пошаговый разбор участия, разбор кейсов, анализ рисков и подбор стратегии проходят на курсах KVAAL. Здесь вы научитесь выбирать перспективные размещения, работать с платформами и выстраивать инвестиционные планы для IPO.