Simply Wall Street: визуальный анализ и оценка акций инвестором

Simply Wall Street - профессиональный сайт для трейдеров, построенный для англоязычной аудитории, но благодаря Google chrome этот недостаток можно решить с помощью одного клика правой кнопкой мыши. В любой момент можно перевести сайт на русский язык, а просматривая обзор о сайте, можно знать, какой показатель чему равен.

Simply Wall Street - портал, созданный для анализа компаний на доходность их капитала и акций. С помощью быстрого анализа и фильтров можно в режиме реального времени узнать, на каком месте на рынке находится компания, в каком состоянии содержится ее капитал и будет ли происходить доходность ее акций. В сумме оценка позволяет начинающему или профессиональному трейдеру делать ставки на доходные компании, получать прибыль с покупки, продажи, перепродажи акций.

Портал Simply Wall Street имеет много преимуществ, в число которых входит удобное использование. Даже новичку будет под силу оценка основных организационных параметров, поскольку все показатели представлены графиками и диаграммами. Также в этом сервисе находится ряд годных инвестиционных идей, к примеру, недооцененных компаний, имеющих высокий потенциал роста.

Simply Wall Street - сервис, возможности которого предоставляются пользователю бесплатно только на протяжении двух недель после подтверждения регистрации. Тариф высокий, но каждый человек может пойти на хитрость: через каждые 14 дней создавать новый аккаунт и продолжать безвозмездное использование ресурса. Единственный минус в такой затеи заключается в том, что не будет сохраняться история действий и пакетов портфелей в личном аккаунте. Вносить денежные средства для оплаты счета можно удобно через мобильное приложение. Стоимость правомерного использования портала на протяжении всего времени равна 80 долларов.

Отличительная особенность портала и приложения - наличие шара-анализа в виде снежинки. Снежинка зеленого цвета обозначает нормальный параметр. Красный цвет указывает на то, что этот показатель не в норме. Желтый цвет является промежуточным. Этот параметр управляющего резюме позволяет удобно, быстро и наглядно оценить компанию. Каждый раздел снежинки указывает на состояние отдельного сегмента.

Пользоваться Simply Wall Street удобно. В нем находится интуитивно-понятный интерфейс. Основной функционал располагается справа и представлен десятью подпунктами. В разделе Holdings располагается список доступных компаний. Во вкладке Portfolio Summary находится портфельная доходность с портфельным графиком по параметрам Здоровья, Дивидендов, Прошлого, Будущего, Ценности. Каждое значение представлено своим рейтингом. В разделе News указаны новости о портфельных активах. Во вкладке Returns представлены данные портфельной волатильности, исходя из рыночной ситуации и доходности. Вкладка Diversification посвящена доле каждой портфельной организации с долей по секторам. В разделе Valuation можно отыскать оценочную информацию по будущим денежным организационным потокам. Там указывается оценка справедливости организационной цены согласно мультипликаторам доходности активов и компаний. Информативно, что показатели сразу отображаются в сравнении с общерыночными, средними мультипликаторами секторов.

Future Growth считается разделом, позволяющим изучать выручку, валовой среднерыночный доход. Здесь же отображается аналитическая перспектива того, как будет в дальнейшем расти организация. Рост прогнозируется, исходя из прибыли и выручки всего рынка и рыночного сектора. На верхнем графике визуализируются прогнозы согласно выручки с прибылью, а на нижнем - возможное изменение дохода на акции.

Past Performance - раздел, в котором указывается рентабельность личного капитала, доходность актива, эффективность применения организационного актива, чтобы генерировать чистую прибыль. В нем также прописывается показатель отдачи вовлеченного в коммерцию организационного капитала с долгосрочно привлеченными займами. Вся информация в разделе указывается за прошлый период.

Signal - фильтр, который дает возможность просмотра акций по сигналам.

Financial Health - коэффициент, показывающий долговую портфельную нагрузку по долговому отношению к собственным организационным средствам. В разделе здоровья указывается финансовая организационная устойчивость с закредитованностью компании. На желто-зеленом графике показывается, как изменяется акционерный капитал. На голубо-фиолетовом графике указывается длинная с коротким активом, обязательствами. На зелено-красном графике показывается изменение капитала акции с долговой динамикой (красная полоса). Чем стремительнее и лучше поднимается зеленый график, тем выше доходность организации. В таком случае компания хорошо применяет обязательства и преобразует их в активы. В результате, капитал акции вырастает в таком случае, когда актив начинает наращивать стремительнее обязательство.

Dividends считается годовой доходностью с годовой организационной выплатой в портфеле. В этой вкладке указываются дивиденды с динамикой их изменения, прогнозом на будущее падение или рост.

В приложении портала также находятся дополнительные разделы. Во вкладке Payout можно обнаружить процент доходности выплаты компанией через дивиденды. Показатель в 80-70% приемлемый. Он говорит о беспроблемности выплаты процентов со вложенных средств. В разделе указывается график. На нем показывается текущий процент с прогнозируемым. Первый находится вверху, а второй - внизу. Также есть вкладка Management для оценки инсайдерских покупок и продаж. В Америке каждому топ-менеджеру организации нужно отчитываться обо всем, что он делает с бумагой. В Российском обществе не предусмотрено такого законодательства.

Перед тем, как использовать портал или приложение, нужно перевести страницу, используя гугл переводчик. Он может открыться автоматически при переходе на главное меню экрана. Заем нужно зарегистрироваться на портале, введя организационный тиккер в поисковом поле. Для анализа можно взять компанию Check Point Software Technologies Ltd с тиккером CHKP. Компания занимается разработкой, продажей, поддержкой ряда продуктов с услугами для ИТ-безопасности. Их используют повсеместно крупные бренды.

Согласно управляющему резюме у компании хорошая ликвидность, солидная репутация. Прибыль ее возрастала пять лет подряд на 4,4%. Коэффициент PE ниже среднего по программному обеспечению. Согласно анализу риска, ожидаемо снижение прибыли на 0,7% в течение 3 лет. Рыночная организационная капитализация составляет 18,5 миллиардов американских долларов.

Открывая раздел новости и цены акции, можно узнать, что на январь 2020 год акционная стоимость стала равна 131,96 долларов. Стоимость акции выросла. Минимальной она была в 1997 году и составляла 2,54 доллара.

По разделу Value, цене компании, можно сделать вывод, что компания остается на 2020 год переоцененной. По этому показателю определяется привлекательность организации. Чем ближе цена к снежинке, тем выгоднее цена компании. Согласно Value компания стоит выше, чем она стоит по-настоящему. Переоценка стоимости по графику Current и Fair Price составляет 18% на 2020 год.

В 3,2 подразделе отношение цены компании к прибыли составляет -30. Меньше 0 плохо, идеально до 1. Мультипликатор здесь отражает рентабельность и окупаемость компании. Мультипликатор Price to Book Ratio показывает акционное отношение стоимости к ее стоимости баланса. Для компании показатель составляет 5,5. Однако он ниже отрасли - 9,9.

В разделе будущего роста компании можно увидеть, что на 2020 год аналитики предсказали рост в -0,7% последующие 3 года. Значение ниже по рынку и ниже, чем в 2019 году. Прогноз представляется в виде графичного показателя.

Его можно сравнить с предполагаемым ростом годовой прибыли и выручки с рыночной отраслью. Серьезный рост акционной прибыли намечается в 2023 году.

По разделу Past Performance видны результаты компании в прошлом. За предыдущие 5 лет компания показывает историческую доходность. За 5 лет рост ее акций увеличился на 4,4%. Маржинальность организации смогла составить отметку в 41,5%.

По финансовому здоровью компания находится в хорошем положении. Аналитиками высоко оценивается финансовое состояние бизнеса. Согласно данному разделу соотношение организационных активов и обязательств в норме. Short term Assets и Liabilities являются краткосрочными физическими активами компании, выплатами акционным держателям. На 2020 год они составили 1,96 и 1,3 доллара. Long term Assets и Liabilities - долгосрочные активы с обязательствами. Они выше краткосрочных и составили 3,55 и 817 долларов по схеме.

Далее указан график финансового здоровья компании. Соотношение капитала к долгу оптимальное. Капитал компании стабильно ежегодно растет. Долгов компания не имеет. Поток капитала сохраняется на одном уровне. Будущая рентабельность капитала прогнозируется на 2023 год в размере 30,3%.

По разделу с дивидендами можно узнать, что компания пока не занимается выплатой дивидендов. На рынке наименьший показатель на 2020 год равен 1,4%. Наибольший 4%. В индустрии выплачивают 1%. При выплате компанией дивидендов, можно было бы узнать, сколько она будет платить держателям акций.

Отношение прибыли к организационному капиталу составляет 25,3%. Это число показывает на доход от вложенных денег в компанию в виде процентов. Этот показатель можно сравнить с банковским вкладом. Чем больше его имеет компания, тем лучше. ROE больше 20%, это хорошо.

Return on assets (ROA) показывает прибыль компании, получаемую с каждого активного вклада. Рентабельность получается делением чистой прибыли на количество активов. На 2020 год он составил 13,9%.

Return of capital employed (ROCE) считается показателем возврата организационного капитала и долгосрочно привлеченных средств. Эти индикаторы показывают предпринимательскую рентабельность. Для акционера имеет важность показатели с соотношением их к рыночной ситуации. Цифры дают понять потенциал роста компании на рынке в своем сегменте.

Потом по аккаунту можно увидеть информацию о владельце с последними инсайдерскими сделками.

На основе полученной информации можно сделать вывод об устойчивом финансовом положении компании и ее рентабельности для инвестирования на продолжительное время.

Simply Wall Street - сайт с прозрачной, низкой комиссией, позволяющей минимизировать затраты и максимизировать доходы. На портале можно инвестировать в акции с опционами, фьючерсами, валютами, облигациями и фондами, используя один интегрированный счет. Для начала получения заработка нужно только пополнить счет и начать торговлю активами. Доступ к сайту открыт в течение 24 часов в сутки без выходных. Сайт поддерживает 23 валюты в 33 стран.

Согласно оценкам экспертов, сайт достаточно надежно, понятно построен для всех трейдеров. Его можно использовать на телефоне, планшете, ноутбуке и стационарном компьютере. На портале все торговые инструменты предоставляются бесплатно в течение 14 дней. За каждый клик на сайте можно получить детальный отчет в режиме реального времени. Для пользователя доступен детальный анализ личного портфеля, детали маржинальной торговли, анализ транзакционных издержек.

Simply Wall Street - портал, который будет полезен как начинающим трейдерам, так и опытным инвесторам. В список его преимуществ входят следующие моменты:

• наличие автоматической подстановки цен портфельных биржевых активов, расчета коэффициента;
• присутствие крутого графического представления данных для облегчения их принятия;
• наличие яркого портфельного саммери по общему р/е портфелю, бета портфелю (волатильности), здоровью финансов, перспективам портфельного роста и дивидендной доходности;
• присутствие удобного ввода коммерческих сделок.

Минусы портала состоят в том, что он не понимает фонды FXUS, нельзя добавлять кэш с облигациями. Есть возможность введения только акций и через эксель делать дополнение остального. Некоторые пользователи говорят, что отображаются компании в личном основного раздела неясно. О Value можно получить немного информации, потенциал доходности спорный.

В результате, Simply Wall Street - интуитивно-понятная в управлении платформа, помогающая визуализировать фондовый рынок и на основе сделанного анализа принимать верные решения по покупке, продажи, перепродажи акций. Информация на портале предоставляется бесплатно в течение 14 дней, затем нужно внести 80 долларов. Сведения представляются в виде детальных графиков. Они позволяют увеличить личный доход и получить опыт в трейдинге.